导航地图: 车载GPS市场将迎来春天 图商马太效应现

   马云的“冬天论”似乎蔓延到了汽车市场。由于汽油价格一涨再涨，大排量消费税即将推行，再加上CPI一路走高，08年的汽车市场看起来好像比07年冷清了不少。但根据全球汽车领域权威研究机构Frost & Sullivan的最新调研数据显示，08年上半年，中国乘用车市场共销售360.90万辆，相比07年上半年同比增长17.07%。虽然增速较上年同期的22.26%有所回落，但在总量基数连年不断提高的情况下，能够依旧保持百分之十几的增长速度，显示出中国乘用车市场总体发展形势依然良好。

   国内车商也没有认为汽车行业的寒冬已经到来，虽然市场变得困难，但是车商依然有办法让自己保持较强竞争力。这其中，在保持售价基本稳定的同时，添加更多的舒适配置是大厂商非常青睐的手段，而车载GPS，恐怕是消费者最买账的附加配置了。随着车商战略的转移，国内车载导航市场正在迎来快速增长的机会，春天即将到来。

08上半年国内新车导航装配率稳步增长，上升空间巨大

   Frost & Sullivan最新发布的08年上半年中国乘用车、导航车销量及增长率数据显示，中国市场在08年上半年的新车导航装配率（即市场渗透率）达到4.52%，相比07年上半年同比增长0.71个百分点。由此看来，尽管08年上半年乘用车市场整体销量有回调的迹象，但是车载导航仪的装配率还是保持了稳步增长趋势。

   在中国市场，经过厂商多年的市场教育，消费者已经充分了解到车载GPS的实用性，更有相当比例的消费者已亲身体验过车载GPS给出行带来的便利。越来越多的消费者在购买新车时，会留意新车配置表中是否带有GPS。同时，也有越来越多的车型将导航仪作为标配提供给消费者。尽管如此，相比日本和欧美市场，中国的车载GPS市场才刚刚起步。

   首先来看北美和欧盟市场，北美于2000年启动车载导航市场，到了2004年渗透率提升至5%，车载导航仪总销量达到90万台。早北美两年启动车载导航市场的欧盟，1998年就开始车载导航仪销售，在2004年车载导航仪的渗透率达到12%，当年销售导航仪195万台。美国著名证券研究机构TWP和投资银行利曼兄弟公司均预测，到2009年欧盟的市场渗透率将达到32%至34%，相当于530万套，北美市场渗透率将达到21%至24%，相当于430万套。

   也许是巧合，最早启动车载导航市场的日本，率先预言了欧美车载导航市场的发展速度。日本从1992年开始车载导航市场，当年新车装备GPS导航仪的比例仅有0.4%，但是到了1996年这一比例就提升至12.2%，2007年日本市场的导航装配率已超过60%。日本资讯机构J.Reports预测，到2010年，日本市场车载导航仪的年销售量将达到500万台，市场渗透率达到80%。

   与欧美日市场的如火如荼相比，中国目前车载导航市场的新车导航装配率还不足5%。相比日本高达60%的导航装配率、欧美20%至30%的导航装配率，国内消费者的需求还远没有被激发出来，中国市场的新车导航装备率还有巨大的增长空间。

上游图商高度集中，马太效应显现

   从02年中国第一部导航车——丰田威驰导航版下线开始，中国乘用车的前装导航市场一直在两家企业的垄断之下，即四维图新和高德。两家图商凭借各自优势一直占据着90%以上的市场份额。尤其是四维图新，迄今一直占据着绝对领先的市场份额，成为国内导航地图市场上“寡头中的寡头”。

   作为车载导航系统的灵魂，车载导航地图市场在看似平静的表面下，从07年到08年上半年的市场格局正在悄然发生着变化。Frost & Sullivan的数据显示，08年上半年，国内两大地图提供商在车载导航地图市场总计占据了高达99.40%的市场份额，同比07年继续增长1.78个百分点。在原本超过95%的高位基数上，这种增长已属非常突出。

   该数据表明：中国车载导航地图市场呈现出高度集中的趋势，马太效应开始显现，越是顶尖图商资源愈发集中，市场份额愈大。以典型代表四维图新为例，截止07年底，四维图新已经连续五年在中国车载导航地图市场占据绝对领先地位。而在此次Frost & Sullivan发布的最新数据中，四维图新08年上半年在中国车载导航地图市场份额达到67.87%，相比07年上半年同比增长7.22%。在这种强者逾强的导航地图市场背景下，其他图商原本较少的市场份额正在逐步遭受领先者的蚕食，顶尖图商的领先优势进一步扩大。

数据来源：Frost & Sullivan

   近年来，制约国内车载GPS市场发展的有很多因素，其中最重要的一环是众多的汽车生产企业对车载GPS的定位。以前不管是合资品牌还是本土汽车品牌，都没有将GPS作为一项实用装备，市面上更多的车载GPS只出现在顶配版本上。有细心人计算过，在10-20万这一档的主力家用车中，“导航版”三个字平均需要消费者多花2万元。随着车市的降温，车商也正逐步正视消费者的实际需要，把车载GPS当作空调一样的实用装备而非享乐装备，因此车载GPS市场才逐渐显示出了愈加明显的增长。

   尽管油价高企、通货膨胀等因素导致全球和中国汽车市场开始呈现不景气的态势，但包括丰田、通用、大众等全球最重要的车商都认定中国的汽车市场尚处起步阶段。当车载GPS在国内汽车市场中扮演越来越重要的角色，并逐步进入寻常百姓家时，国内的导航地图企业，甚至整个导航产业都将迎来新一轮快速增长的机会，逐步达到和日本、北美、欧盟等全球发达市场相当的水平。

   (新闻稿 2008－08－25)